Transaksjon gir likviditet for medarbeidere og tidlige investorer, og gir nye og eksisterende aksjonærer muligheten til å investere i en svært lønnsom og hurtigvoksende forretningsmodell

Posisjonerer global leder i nettbasert spørreundersøkelsesløsning for å optimalisere neste vekstfase

PALO ALTO, California, 17. januar 2013 – SurveyMonkey (”selskapet”), den privateide globale lederen innen nettbaserte spørreundersøkelsesløsninger, annonserte i dag at selskapet har startet en kapitalrekonstruksjon av gjeld og aktiva verdt $ 800 millioner. Prosessen ledes av administrerende direktør Dave Goldberg og Tiger Global Management, LLC, og har en verdi på omtrent $ 1,35 milliarder.​ Google Inc. går også inn som ny aksjonær.​ Den kombinerte transaksjonen representerer en av de største kapitalinnhentingstransaksjonene utført av noe privateid Internett-selskap i USA.

Kapitalrekonstruksjonen skjer i to faser.​ I det første trinnet av transaksjonen solgte tidlige investorer i selskapet cirka $ 444 millioner i aktiva til en gruppe nye og eksisterende aksjonærer.​ Aktivasalget ble avsluttet i slutten av desember.​ For å fullføre kapitalrekonstruksjonen regner SurveyMonkey med å hente inn ytterligere $ 350 millioner i gjeldsfinansiering.​ Fortjenesten fra gjelden brukes til å kjøpe aksjer fra medarbeidere og aksjonærer, samt å fjerne selskapets eksisterende gjeld.

En rekke faktorer har gjort det mulig for selskapet å forbli privateid og samtidig gjennomføre en kapitalrekonstruksjon av denne størrelsen.​ Disse faktorene omfatter følgende:​ et sterk, lønnsom forretningsmodell som genererer betydelig tilgjengelig kapitalflyt, gunstige kredittmarkeder, samt institusjonelle investorer som hele tiden er på jakt etter vekstmuligheter i privateide teknologiselskaper.

"Denne transaksjonen gir oss alle kapitalfordelene ved en offentlig emisjon, uten kostnadene ved en IPO og kravene som gjelder for å drive som et offentlig selskap”, sier Dave Goldberg, administrerende direktør i SurveyMonkey, som har redusert sin eierandel i selskapet betraktelig som en del av denne transaksjonen.​ ”Hvis man tar i betraktning SurveyMonkeys momentum og vekstprofil, er denne transaksjonen en optimal måte å belønne medarbeidere og langsiktige aksjonærer med meningsfulle aktiva, samtidig som det gis muligheter til Tiger Global, Google Inc. og andre nye investorer som tiltrekkes vår sterke forretningsmodell."

Når transaksjonen avsluttes, trer Lee Fixel, Partner i Tiger Global, inn i SurveyMonkeys styre.​ David Lawee fra Google Inc. trer også inn i styret som observatør.

"SurveyMonkey har etablert som en global leder i den nettbaserte spørreundersøkelsesbransjen, og vi er glade for å få muligheten til å øke vår eierandel i selskapet”, sier Lee Fixel.​ ”Selskapet er unikt posisjonert for vedvarende vekst både innenlands og utenlands, og jeg ser fram til å bli en del av styret og bidra til å skape verdier for aksjonærene i årene som kommer."

"SurveyMonkey har opplevd enorm vekst siden vi ledet en kapitalrekonstruksjon av selskapet i 2009. Vi er glade for at denne transaksjonen har gitt oss mulighet til å realisere en betydelig kapitalavkastning på investeringen vår i dag, og at vi kan delta videre i selskapets vekst som en større og langsiktig aksjonær”, sier Ben Spero, administrerende leder i Spectrum Equity."

SurveyMonkey skapte markedet for nettbaserte spørreundersøkelser.​ SurveyMonkey har vært lønnsomt siden etableringen i 1999, og har endret den tradisjonelle spørreundersøkelses- og markedsundersøkelsesbransjen ved å introdusere sin nettbaserte plattform, som vokste via omtale og munn-til-munn-markedsføring uten at det ble brukt penger på tradisjonell markedsføring.

I 2009 kjøpte en investorgruppe ledet av Spectrum Equity opp selskapet og utnevnte Dave Goldberg som administrerende direktør.​ På dette tidspunktet hadde SurveyMonkey 2,5 millioner gratisbrukere og cirka 20 millioner unike månedlige besøkende på webområdet.​ I løpet av de siste fire årene har selskapet foretatt en rekke strategiske investeringer og utvidet sitt internasjonale tilbud betraktelig.

I dag er SurveyMonkey markedsledende med over 14 millioner gratisbrukere, 360 000 betalingsbrukere og 65 millioner månedlige besøkende på webområdet.​ Selskapet har gått i bresjen for og perfeksjonert en ”freemium”-forretningsmodell med høye marginer for å oppnå stordriftsfordeler, og befinner seg nå midt i skjæringspunktet mellom flere viktige teknologitrender, herunder skybaserte SaaS-løsninger (”software-as-a-service”), dataanalyse og forbrukertillegging av enterprise-programvare.

ICONIQ Capital,​ Social+​Capital Partnership og Laurel Crown Partners har også blitt nye aksjonærer i selskapet.​ JP Morgan leder et syndikat som leverer gjeldsfinansieringen.​ Bank of America Merrill Lynch,​ Goldman Sachs og SunTrust Bank deltar også i gjeldsfinansieringen.

Om SurveyMonkey

SurveyMonkey er verdens største spørreundersøkelsesselskap, med over 1million svar fra spørreundersøkelser hver dag. SurveyMonkey har revolusjonert måten folk gir og får tilbakemeldinger på, og har gjort det tilgjengelig, enkelt og økonomisk overkommelig for alle. Selskapet ble grunnlagt i 1999, og har fokus på å bidra til at det tas bedre beslutninger. 10 års erfaring innen spørreundersøkelsesmetoder og nettutvikling ligger bak teknologiløsningene. Kundene omfatter 99 % av Fortune 500-selskapene, akademiske institusjoner, organisasjoner og fotballklubber i lokalsamfunn over hele verden.

Selskapet har over 200 medarbeidere i USA og Portugal, med hovedkvarter i Palo Alto, California. Du kan lese mer på www.surveymonkey.com.

Om Tiger Global Management,​ LLC

Tiger Global Management,​ LLC er et investeringsselskap som investerer kapital globalt gjennom private investerings- og risikofondspartnerskap.​ Selskapets private investeringsfond har en tiårig investeringshorisont og fokuserer på vekstorienterte private selskaper i de globale Internett- og teknologisektorene.​ Tiger Globals private investeringer omfatter Facebook,​ Linkedin,​ Square,​ Yandex,​ Mail.​ru Group,​ Ctrip,​ New Oriental,​ 360buy,​ Flipkart,​ Makemytrip,​ Justdial,​ Netshoes,​ Despegar,​ MercadoLibre,​ Trendyol og Eventbrite.​ Selskapets fundamentalt orienterte risikofond investerer primært i offentlig egenkapitalvirksomheter med et fokus på langsiktige trender i de globale teknologi-, telekom-, media- og forbrukersektorene.​ Tiger Global Management,​ LLC ble grunnlagt i 2001 og er basert i New York med partnerkontorer i Beijing og Singapore.

Om Spectrum Equity

Spectrum Equity er et privat aksjonærselskap som fokuserer på investeringer i innovative selskaper i vekstfasen innenfor informasjonsøkonomien.​ Spectrum har vært en aktiv investor i digitale medier og SaaS-virksomheter, inkludert Ancestry.​com,​ Animoto,​ Demand Media,​ iPay Technologies (kjøpt opp av Jack Henry & Associates),​ ITA Software (kjøpt opp av Google),​ NetQuote (kjøpt opp av Bankrate),​ RiskMetrics Group (kjøpt opp av MSCI),​ Seamless,​ Seisint (kjøpt opp av LexisNexis/​Reed Elsevier) og SurveyMonkey.​ Spectrum ble grunnlagt i 1994 med kontorer i Boston og Menlo Park,​ og selskapet har skaffet $ 4,7 milliarder i kapital fordelt på seks fond.

Om Google Inc.

Google er en global teknologileder som fokuserer på å forbedre måten folk skaffer seg informasjon.​ Google nyskapninger innen websøk og annonsering har gjort Googles webområde til et av de viktigste Internett-områdene og merkevaren til en av verdens mest kjente.​

Google er et varemerke tilhørende Google Inc.​ Alle andre selskaps- og produktnavn kan være varemerker tilhørende de respektive selskapene de er tilknyttet.

Kontakter

For SurveyMonkey:
Bennett Porter
bennett@surveymonkey.com

eller

Paul Kranhold eller Samantha Verdile
pkranhold@sardverb.com / sverdile@sardverb.com
(415) 618-8750 / (212) 687-8080

For Tiger Global:
Carolyn Sargent
csargent@rubenstein.com
(212) 843-8030

For Spectrum Equity:
Matt Benson eller David Isaacs
mbenson@sardverb.com / disaacs@sardverb.com
(212) 687-8080 / (415) 618-8750

For Google Inc.:
press@google.com